ПАО «ЛК «Европлан» полностью разместило 3-летние облигации серии 001Р-05 объемом 5,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 25 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,75-11,00% годовых, в ходе маркетинга он снижался один раз. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 10,92% годовых. Купоны квартальные. Объем размещения был увеличен с 3 млрд до 5,5 млрд рублей.
По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 9-12-го купонов.
Организаторами выступили Газпромбанк и Россельхозбанк.
В настоящее время в обращении также находится 9 биржевых выпусков облигаций компании на 56,15 млрд рублей.
«Европлан» создан в 1999 году, компания оказывает юридическим и физическим лицам услуги по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Региональная сеть компании насчитывает 84 офиса во всех федеральных округах РФ. Единственный акционер ПАО «ЛК «Европлан» — инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй»).
