В пятницу ключевые биржевые индикаторы Западной Европы незначительно увеличиваются вслед за показателями американского фондового рынка. По итогам четверга главные биржевые индексы США взлетели на 1–1,7%.
Кроме того, сегодня участники рынка с волнением ждут выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, которое может дать подсказку о планах регулятора по ужесточению монетарной политики.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,09% – до 433,77 пункта. Список роста в составе STOXX Europe 600 сегодня возглавляют акции шведской нефтегазовой компании Orron Energy AB (+4,9%) и швейцарской онлайн-аптеки Zur Rose Group AG (+3,8%).
Тем временем французский CAC 40 вырос на 0,04%, немецкий DAX поднялся на 0,01%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,22%.
Лидеры роста
Стоимость ценных бумаг скандинавской авиакомпании SAS AB выросла на 1%, несмотря на то что в третьем квартале 2022 финансового года компания нарастила чистый убыток на фоне отмены рейсов и забастовок пилотов.
Рыночная капитализация швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore увеличилась на 0,5%.
Котировки люксембургской металлургической компании ArcelorMittal поднялись на 1,3%.
Цена акций австралийской горнодобывающей компании BHP Group выросла на 0,6%.
Стоимость ценных бумаг австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto взлетела на 1,7%.
Настроения на рынке
В центре внимания европейских инвесторов в пятницу – ожидание выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в рамках экономического симпозиума в Джексон-Хоуле.
На прошлой неделе некоторые из участников заседания ФРС США высказались за снижение темпов повышения базовой ставки в рамках ужесточения монетарной политики. При этом многие другие заявили, что лучше перманентно поддерживать этот показатель на высоком уровне для снижения инфляции до целевых 2%.
По оценке главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, сейчас процентная ставка находится на нейтральном уровне. Несмотря на это, многие инвесторы опасаются, что руководитель Центробанка США выступит с заявлением о резком ужесточении денежно-кредитной политики и лишит надежды на снижение ставки в следующем году.
Окончательного решения этой дилеммы рынок дождется лишь сегодня в рамках выступления Пауэлла, который расскажет, насколько далеко Центробанк США может зайти в ужесточении своей монетарной политики.
К слову, согласно данным североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, 58,5% аналитиков прогнозируют повышение ключевой процентной ставки на 75 базисных пунктов в сентябре.
На этом фоне участники мировых рынков беспокоятся о перспективах глобальной экономики в условиях рекордной инфляции и перманентного повышения ставок мировыми центробанками.
С начала текущей недели трейдеры избегают решительных шагов и всячески воздерживаются от рисковых активов, к которым относятся и европейские акции. Рыночные эксперты также все чаще заявляют о том, что в ближайшее время поводов для рыночного оптимизма будет мало.
Дополнительным понижательным фактором для фондового рынка Европы в пятницу стала внутренняя статистика по странам еврорегиона.
Так, согласно данным исследовательской компанией GfK, в сентябре опережающий индекс доверия потребителей к экономике Германии побил очередной антирекорд за все время его подсчета, обвалившись до отметки минус 36,5 пункта с августовских минус 30,9 пункта на фоне опасений по поводу роста цен на энергоносители. При этом эксперты в среднем прогнозировали снижение индикатора лишь до минус 31,8 пункта.
Тем временем индекс доверия потребителей к экономике Франции неожиданно вырос до 82 пунктов с июльских 80 пунктов – минимального значения с лета 2013 года. Августовское увеличение показателя стало первым за последние восемь месяцев. К слову, аналитики в среднем ожидали подъема показателя лишь до 79 пунктов.
В пятницу утром стало известно о том, что британский регулятор энергетического рынка Ofgem увеличил ценовой потолок счетов за электроэнергию на 80% – до рекордных $4 189 в год с 1 октября после апрельского повышения на 54%. Ожидается, что эта сумма в очередной раз увеличится в январе 2023 из-за конкуренции Великобритании с другими странами за ограниченные поставки газа.
Итоги торгов накануне
В ушедший четверг европейские биржевые индикаторы продемонстрировали рост на фоне публикации сильных данных о деловом климате и ВВП в Германии
В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,3% – до 433,36 пункта. Список роста в составе STOXX Europe 600 накануне возглавили акции датского производителя диагностического оборудования Ambu A/S (+8,2%) и шведской нефтегазовой компании Orron Energy AB (+7,5%).
Тем временем немецкий DAX вырос на 0,39%, британский FTSE 100 набрал 0,11% и лишь французский CAC 40 просел на символические 0,08%.
Стоимость ценных бумаг швейцарской фармацевтической компании Novartis AG снизилась на 0,75%. Накануне в компании рассказали о том, что планируется выделить подразделение Sandoz и разместить его акции на фондовой бирже Швейцарии с целью создания ключевой европейской компании по производству дженериков.
Котировки немецкой энергетической компании RWE AG выросли на 0,3%. Компания покупает польского производителя элементов для солнечных батарей Alpha Solar в рамках стратегии по укреплению бизнеса возобновляемой энергетики в Центральной Европе.
Рыночная капитализация британской нефтегазовой компании British Petroleum взлетела на 2% на фоне резкого подъема мировой стоимости нефти.
Цена акций норвежской компании по производству удобрений Yara International увеличилась на 0,8%, несмотря на то что химический гигант рассказал о перманентном сокращении объемов производства на фоне высоких цен на газ.
В центре внимания европейских инвесторов в четверг была свежая статистика по региону.
Так, согласно окончательной оценке Федерального статистического агентства ФРГ, в апреле–июне валовой внутренний продукт Германии вырос на 1,8% в годовом выражении и на 0,1% в квартальном исчислении. При этом рынок ожидал увеличения экономики лишь на 1,5% в годовом выражении.
Тем временем индикатор делового климата в стране (уровень доверия бизнесменов к экономике) в уходящем месяце снизился меньше прогноза – до 88,5 пункта с пересмотренного июльского показателя в 88,7 пункта. Итоговый показатель находится на минимуме с июня 2020 года, но оказался лучше прогноза экспертов в 86,8 пункта.
В четверг утром Национальное статистическое управление Франции Insee сообщило о том, что в августе индекс делового доверия в стране просел до 104 пунктов с июльских 106 пунктов. При этом эксперты предполагали показатель на уровне 105 пунктов.
Сильная статистика по еврорегиону, несмотря на затяжной энергетический кризис, повысила настроения инвесторов в преддверии ежегодного симпозиума Федрезерва США в Джексон-Хоуле.
