Германский автомобильный концерн Volkswagen (ETR:VOWG) AG подтвердил намерение провести листинг акций производителя спортивных автомобилей класса «люкс» Porsche AG.
IPO, согласно данным Refinitiv, может стать крупнейшим в истории Германии и самым масштабным в Европе с 1999 года.
Оценка Porsche может составить до 85 млрд евро, согласно подсчетам аналитиков, на которые ссылается The Wall Street Journal.
«Листинг Porsche AG станет новым фактором, способствующим трансформации Volkswagen», — заявил финансовый директор VW Арно Антлитц.
Главный исполнительный директор VW и Porsche Оливер Блюм поприветствовал решение наблюдательного совета VW продвигаться в реализации плана проведения IPO, назвав это «историческим моментом» для Porsche.
В рамках подготовки к листингу акции Porsche были разделены на 50% обыкновенных бумаг и 50% неголосующих привилегированных акций.
VW намерен разместить акции Porsche на Франкфуртской фондовой бирже и предложить 25% привилегированных акций компании частным инвесторам в рамках публичного предложения, запланированного на конец сентября или начало октября.
Вторым шагом станет приобретение семьей основателя Porsche, владеющей контрольным пакетом акций VW, 25% плюс одной акции Porsche из числа обыкновенных, или голосующих, акций через инвестиционный фонд Porsche Automobil Holding (ETR:PSHG_p) SE.
VW в случае успеха IPO намеревается распределить 49% поступлений между своими акционерами в виде специальных дивидендов. Выплаты, вероятно, состоятся в начале 2023 года, сообщила компания.
VW начнет проводить встречи с индивидуальными инвесторами, чтобы оценить уровень спроса и определить цену акций, торги которыми могут начаться к концу текущего месяца.
